瑞晨环保301273）3月31日发布出资者联络活动记载表，公司于2023年3月21日承受11家成婚调研，成婚类型为QFII、保险公司、基金公司、证券公司。 出资者联络活动首要内容介绍： 一、介绍公司基本状况董事会秘书就公司概况、开展进程、中心产品、产品运用范畴、职业状况、客户状况等方面向参加调研人员进行了详细介绍。 二、互动交流环节

　　答：新年以来，依据咱们在客户现场或调研所取得的信息，现在客户的节能技改志愿并未下降。咱们以为越是经济下行、效益下降的时分，客户做节能技改的志愿反而变得愈加剧烈，尽管受本钱开支的一些影响，项目的进展会有所调整，可是全体的需求咱们以为并没有改动。

　　答：钢铁职业会成为公司新的捧腹大笑增加点。因为经济下行，现在钢铁职业的运营环境普遍存在必定困难，对此公司加大了新式合同动力办理事务的推进，特色为节能效益足够好以及共享周期短，能协助客户加速立项批阅流程，下降出资危险，进步改造志愿。节能项目在隆冬时永远是找投入、找收益，公司底线是客户许诺用付电费的优先级来付出公司的分红款，只需能做到这一点，公司就乐意和客户协作。 钢铁职业实践存量空间很大。在钢铁厂的一切大风机中，钢厂风机均匀运用功率不到60%，只需不到70%就有改造空间，1-2年就能回收出资，因而一家钢厂至少有200台以上的风机可以成为公司的改造方针。现在公司改造均匀节能功率超越25%，只需钢铁职业风机运转还有客观的进步空间，便是公司的方针客户。依据公司调研，一个600万左右体量的钢厂，超13万千瓦，一年开机8,000小时，近10亿度电，能省2.5亿度电。现在部分钢铁企业处于盈亏平衡点邻近，有动力做节能改造，并且在出资回收周期短的状况下，这一动力会更强。 钢厂潜在商场空间方面，风机保存估量在400亿以上，全国有200多家年产值在600万吨以上的钢厂，依照这一数据核算商场空间巨大，且这一商场鸿沟还能继续扩展。公司现在在钢铁商场每年订单增速明显。

　　答：本年，除了在稳固水泥职业的收益，大力拓宽钢铁职业的项目之外，咱们正在活跃地开辟新职业。现在公司正在活跃布局氧化铝、电解铝、废物发电、有色、化工等新的范畴，一些项目正在活跃的进行中。咱们以为，这些新式的职业也会为公司的营收增加带来较为明显的收益。公司的水泵，风机以及电机等产品在相关的职业里也有较大的运用远景。

　　答：公司的高效节能风机、水泵产品为重要的工业节能环保配备。2016年，工信部发布《工业节能办理办法》，鼓舞要害节能技能攻关和严重节能配备研制，安排施行节能技能配备工业化演示，促进节能配备踪迹业开展。2017年，国家发改委、科技部、工信部、环境保护部联合发布《“十三五”节能环保工业开展规划》，要求进步节能环保技能配备供应水平，推进节能环保工业和传统工业交融开展。 2019-2021年，公司不断丰厚产品技能模型、继续进行技能和工艺晋级，产品在高功率、稳定性、牢靠性等方面均居于同职业先进水平，契合国家节能环保工业晋级开展方向。 公司的高效节能风机、水泵产品首要服务于水泥、钢铁等高耗能职业客户，是该等职业出产过程中的首要设备之一。“十三五”以来，在国家发起节能、减排、降耗的方针驱动以及企业降本增效的利益驱动下，下流出产企业继续推进以设备晋级、工艺优化为中心的节能降耗技改项目，对风机、水泵等出产设备提出了节能改造的需求。公司依据客户定制化的需求，精准匹配客户的详细工况，结合高效力量模型、水力模型等多项中心技能，规划和出产出愈加高效和节能的风机和水泵。公司的高效节能风机、水泵产品推进了高效节能环保配备在水泥、钢铁等职业中的运用，完结了下流传统职业与节能职业的有机结合，适应了国家节能减排的方针，拓宽了节能职业的新商场和工业。

　　问：公司产品是否具有较高的技能壁垒？同样是做风机和水泵，公司做定制节能的优势在哪里？

　　答：高效节能离心风机和水泵触及到流体力学理论，在模型开发和运用过程中，存在很多经历公式，对规划人员的技能水平、经历才能等提出了较高的要求。订定合同没有很多的实验、项目规划经历的堆集，技能人员很难研制新技能模型以及修正完善现有技能模型，也无法保证其功率和适配性。 公司从事节能设备的研制、规划、出产和出售。高效节能离心风机与水泵、节能祭拜类产品等节能设备的强度、精度、运转功率及牢靠性要求高。技能触及空气动力学、流体力学、流体机械原理、资料力学、祭拜学、热力学、传热学、核算机辅助规划踪迹、噪声学等学科的穿插运用。需求依据不同需求、不同工况、特别环境、特定的职业规范，进行不断的实验和调试，出产满意客户个性化需求的节能设备。因而，公司产品具有较高的技能壁垒。 公司自胡同以来重视产品技能研制及项目经历堆集，重视模型的开发及完善，并不断吸收学习国内外先进模型理论并自主开发新模型，事务及研制团队逐步强大。到2022年底，公司已累积完结高效节能离心风机超越3,500台、高效节能离心水泵超越2,000台，其间每一台设备均为公司量身定制和独立规划开发，在这个过程中，公司堆集了丰厚的模型数量以及项目经历，公司模型数量多，型谱规划掩盖面广，运转功率高，是公司的中心竞赛力。

　　答：公司主营事务为高效节能设备的研制、规划、出产和出售，主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品。从运用范畴视点，公司的产品运用于节能范畴；从产品视点，公司出产出售的产品为通用设备。公司所在的职业竞赛主体数量较多，商场会集度不高，现在处于职业会集的过程中，职业竞赛较为剧烈，且对品牌、技能、服务等方面的要求越来越高。现在职业界的首要企业包含：豪顿华工程有限公司、株式会社荏原制作所、德国锐志集团、金通灵300091）科技集团股份有限公司等。 在高效节能范畴，公司竞赛对手首要为豪顿华工程有限公司、德国锐志集团等国内外答应风机、水泵设备踪迹厂商。现在公司设备的要害运转方针现已到达国外竞赛对手的水平，可以满意客户的出产需求，给客户带来了杰出的节能效益，取得了很多客户的认可。现在在风机存量改造细分商场，不管在水泥职业仍是钢铁职业，公司均牢牢占有领先地位。 现在在热能范畴，公司的产品和解决方案中心是从热能专业（祭拜技能和传热技能）为主，从头审视并与主工艺专业技能整合开发完结，首要为各个职业工艺供给最优的热能专业技能解决方案。国内现在暂无可比产品。

　　答：公司出售形式为直销形式，从下流客户是否终究运用公司产品的视点区别，可分为终端客户和非终端客户。 终端客户首要为钢铁厂、水泥厂或其部属的技改单位，直接运用公司产品，公司经过与终端客户直接进行商务商洽、技能方案交流、签署合同从而完结出售，是公司出售收入的首要构成。 非终端客户首要包含大型技改工程总包商、规划院等。 技改工程总包商及规划院通常会牵头担任前述终端客户的出产线技改工程，把握了终端客户的技改需求，关于终端客户提出的设备改造需求，会寻求牵连技能实力的供货商进行协作，并向包含公司在内的设备供货商收购节能设备。

　　答：从前期介入到签定项目合同，公司钢铁职业项目周期一般为12至18个月左右，水泥职业项目周期为6-12个月左右。签定合同—完结出产等规范供货周期为60天左右，整个项目时刻一般是依照客户现场可停机检修时刻进行倒排。 买断事务为经客户检验后出具的检验报告承认收入； 合同动力办理事务，则依照合同动力办理合同约好核算节能效益，与客户进行对账，经客户承认并在公司收到节能收益共享结算单后承认收入。

　　答：公司现在完结事务收入，首要以买断形式为主，以合同动力办理形式为辅。买断形式是指公司直接将产品出售给客户，获取产品出售收入。合同动力办理形式是指公司为客户供给节能设备及服务，并与客户约好在必定的效益共享期内进行节能效益分红，共享期完毕后设备一切权转移至客户方的形式。 合同动力办理事务是公司商场开辟初期运用的事务形式，关于客户而言，该形式下前期不需求资金投入，有利于推进客户自动进行设备改造，培养商场节能改造的理念。现在公司在水泥职业首要选用买断的事务形式；在钢铁职业选用买断和合同动力办理两种事务形式。

　　答：不管是买断事务仍是合同动力办理事务，公司的产品均为定制化设备，需依据客户需求、现场工况等要素进行规划和踪迹，因而，公司产品毛利率遭到客户对产品规格型号、原料要求、现场工况杂乱程度、产品商业商洽定价等多方面影响，不同项目之间的毛利率存在必定差异。此外，合同动力办理事务毛利率还遭到效益共享份额、设备运转时刻等方面的影响。公司买断事务的主营事务本钱由直接资料、直接人工和踪迹费用等构成，公司买断事务的主营事务本钱构成中直接资料占比较高。

　　答：依据前期对工业各个职业热能方面技能和产品需求进行的深化调研，公司热能解决方案先从冶金职业做起，首要是因为冶金职业工艺相对独立且工艺直接相互影响相对较小；别的，冶金职业热能方面技能相关于其他职业更为落后并且是国内工业职业最为耗能的，商场又足够大，点头答应钢铁产值一向处于世界第一。 在钢铁职业，加热炉、均热炉、转炉等设备在轧钢工艺中需求耗费很多的燃气，也是重要耗能单位。公司以高速低氮祭拜技能结合高效板式换热技能以及准确祭拜操控技能，对冶金钢铁厂的步进式加热炉出产工艺进行针对性的技能研制，已构成一整套运用于步进式加热炉祭拜设备以进步功率、下降氮氧化物排放、进步轧钢成品率的归纳解决方案。 公司节能祭拜解决方案的产品首要为高效板式预热器、多系列高速低氮祭拜器和精控祭拜办理体系，技能、产品和解决方案中心是从热能专业（祭拜技能和传热技能）为主，从头审视并与主工艺专业技能整合开发完结，首要为各个职业工艺供给最优的热能专业技能解决方案。现在，公司的为高效板式预热器现已成功完结了商用，祭拜器产品正在钢厂进行试点，取得了较好的试点作用。

　　答：公司现在已在全面布局永磁电机技能，在研项目包含多项永磁电机研制项目。现在公司永磁电机首要用户以工业企业为主，以大扭矩、低转速高效永磁电机为突破口，一起推行惯例高效永磁电机，运用于钢铁、建材、有色、发电（火电厂）、化工等职业。

　　答：公司以科技立异为主旨，以现有优势产品高效节能离心风机和高效节能离心水泵为根底，继续进行研制和优化，进步产品质量；一起公司活跃布局节能祭拜类产品、电机等范畴，研制拓宽高效板式预热器、高速低氮祭拜器、高效电机等产品，以及相配套的才智节能管控体系，致力于将瑞晨环保打造成为国内节能设备范畴的立异引领者; 上海瑞晨环保科技股份有限公司主营事务为高效节能设备的研制、规划、出产和出售，主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品。首要运用于工业企业等客户的出产环节。面临钢铁、水泥等高耗能职业客户，公司经过不乏其人评价、方案规划交流、模型及产品规划、出产出售定制化的设备，终究完结节能降耗的预订方针，进步客户的经济效益。公司为高新技能企业，经过多年开展，经过很多项目实践堆集了丰厚的技能经历，公司在节能设备踪迹职业建立了较好的品牌名誉和丰厚的客户资源。事务范围现已掩盖到全国大部分地区。公司产品的运用方为钢铁、水泥等职业的大中型集团企业，包含点头答应建材股份有限公司（部属南边水泥有限公司、西南水泥有限公司等公司）、华新水泥600801）股份有限公司、华润水泥出资有限公司、点头答应宝武钢铁集团有限公司、江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司及拜耳资料科技（点头答应）有限公司等。

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