▶ 俄联邦海关署官员：在俄的外贸结构中，中国、印度、土耳其和阿塞拜疆已取代欧盟

　　▶ 机构：晶圆厂设备制造商去年录得营收年同比增长9%，达创纪录的1200亿美元

　　Counterpoint研报指出，虽然面对宏观经济放缓、货币波动、零部件短缺和物流中断等困难，晶圆厂设备制造商依旧于2022年录得营收年同比增长9%，达到创纪录的1200亿美元。该增长得益于客户对各细分市场内领先和成熟节点终端的持续大力投资，包括物联网、人工智能、高性能计算、汽车以及5G。前五大供应商的系统和服务营收增长至950亿美元，达历史最高水平。

　　▶ 上期所原油期货夜盘收涨0.7%，报534.8元/桶。沪金收平，沪银收跌0.12%。

　　▶ 周二上证指数收跌0.47%，深证成指收涨0.28%，创业板指收涨0.28%。当天，两市成交额10900亿元，连续第五个交易日突破万亿元，较上一交易日缩窄167亿元；北向资金净买入超17亿元，大盘资金净流出超345亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约1529只股票上涨，3546只股票下跌。其中，42只涨停股、11只跌停股。板块方面，自动化设备、国防军工、通用设备、小家电等行业及减速器、中船系、国产航母、混合现实、机器人等概念股涨幅居前。其中，机器人概念股掀涨停潮，步科股份、埃夫特20cm涨停，新时达、柯力传感4天3板，派斯林3天2板，秦川机床、南方精工、恒为科技、捷昌驱动、龙溪股份、亿嘉和、科力尔、巨轮智能涨停；军工股持续拉升，宏达电子涨超16%，北斗星通2连板。

　　▶ 软银集团CEO孙正义称天天都会使用ChatGPT，是生成式AI服务的“忠实用户”

　　▶ 国内商品期货收盘，涨多跌少。工业硅涨超5%，液化气、菜粕涨超2%，豆粕、菜籽油等涨超1%，原油、沪锡等小幅上涨；玻璃、焦煤跌超2%，尿素、锰硅等跌逾1%，花生、乙二醇等小幅下跌。

　　6月19日，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，目标构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业高质量发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标。从政策端看，年初以来，国家有关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的慢慢增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下，充电桩产业链上下游公司有望受益。推荐两条投资主线：设备端——充电桩建设加速带来需求释放；运营端——充电利用率提升带来盈利改善。

　　LPR报价调降对银行净息差冲击有限，且存款挂牌利率下调某些特定的程度可对冲其影响。而本次LPR调降更重要的是其所释放的逆周期调节信号，降息后续有望接续跟进稳经济政策“组合拳”，稳增长序幕拉开，带来更积极的经济预期。从银行视角而言，息差冲击较小，但有望在经济复苏中获取资产质量的好转。看好银行板块，维持“推荐”评级。

　　LPR下调靴子落地、保险股超调到位、静候负债端佳音。我们大家都认为保险板块本轮上涨，短期靠中特估催化，中期看负债端拐点验证，长期需要宏观经济持续修复加持。板块推荐：中国太保、新华保险、中国平安和中国人寿。

　　短期生猪价格无明显反弹基础，预计三季度将小幅回升。1-3月猪病相对严重，而其将影响5个月后的肥猪出栏。叠加暑期消费旺季到来，预计三季度猪价将开启季节性回升趋势。2023年猪价波动或比较小，全年均价在成本线左右，成本管控优秀的企业仍可盈利。从投资上看，估值低位为当前生猪养殖行业的最根本逻辑，当前行业的头均市值处于历史底部区域，行业安全边际高。另南方正式开启梅雨季，关注逐步情况1）有突出贡献的公司成本优势相对明显，且出栏增长稳健，其确定性更强。建议关注：牧原股份、温氏股份。2）中小企业出栏增速更快，且成本下降空间更大，其弹性更大。建议关注：巨星农牧、华统股份、天康生物和唐人神。

　　▶ 华鑫证券：持续看好光伏行业，预计短期内产业盈利水平将高于此前较为悲观的市场预期

　　本周硅料价格如预期一般继续下跌，低价范围已经接近每公斤60元位置，进一步逼近全成本水平。硅料价格见底之后，产业链价格未来将逐步趋稳，而下游此前较为严重的观望心理则有望逐步消退。目前组件价格已经回落至1.45元/W，下游内部收益率提振明显，开工意愿将明显地增强。此外，在硅料价格如期下滑的背景下，产业链当前的盈利水平由于TOPCON电池产能投放低于预期等因素维持在较高位置。展望后续，行业盈利的情况取决于新增产能实际投产情况，而短期内由于包括电池片在内的工艺技术仍具有一定壁垒，我们持续看好光伏行业，预计短期内产业盈利水平将高于此前较为悲观的市场预期，因此推荐受益于硅料下跌，目前估值较低的一体化组件企业；短期内较为紧缺，工艺技术具有一定壁垒的电池片环节以及格局相对较好，盈利处于低位的辅材环节。

　　从2023Q1业绩来看，生猪行业维持季节性深度亏损，资产负债表继续恶化，现金继续损耗；考虑到二季度猪价大概率仍维持亏损状态，我们大家都认为生猪养殖距离反转更进一步。左侧关注高质量成长标的，核心推荐养殖三小龙：华统股份、巨星农牧、新五丰；其次，看好养殖四小虎：天康生物、唐人神、金新农、京基智农；另外，右侧配置白马：牧原股份与温氏股份等。

　　▶ 山西证券：硅料价格已开始呈现见底信号，价格拐点来临后，光伏板块开始走出趋势上行

　　从本周产业链各环节降幅来看，利润持续向产业链中下游转移。我们大家都认为硅料价格已开始呈现见底的信号，价格拐点来临后，光伏板块开始走出趋势上行。坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、帝科股份、天洋新材、鼎际得、福斯特、海优新材、通威股份、隆基绿能、阳光电源，积极关注：博菲电气、永和智控、石英股份、林洋能源、大全能源。

　　▶ 三五互联收关注函，被追问公司仅出售道熙科技55%比例原因及商业合理性，后续是否有进一步交易安排

　　▶ 世纪华通：正在尝试利用AI技术补充诸多美术内容，旗下盛趣游戏不少产品都已开始小规模使用

　　▶ 意工业部长：Stellantis之外，意大利可容纳第二家大型汽车制造商

　　▶ 安正时尚收年报监管工作函，被追问短期内调整商誉减值计提金额原因及合理性，是否信披前后不一致

　　▶ 丽人丽妆：自主孵化的寻味档案、续欢、爱贝萌等品牌，目前处于发展初期阶段

　　▶ 华发股份：拟转让文传公司、阅潮公司100%股权，对价合计约4.9亿元

　　▶ 滨江集团：23.25亿元受让杭州地铁所持北鸿置业100%股权及对应债权

　　▶ 科创新材：第二大股东拟向程鹏、徐韦楠合计4469.97万元转让所持全部19.03%公司股份

　　▶ 博世智能驾控：获某知名豪华汽车品牌智能座舱后排娱乐系统软件开发项目定点

　　▶ 卡塔尔能源同中国石油签署LNG长期购销协议，为期27年、年供400万吨

　　▶ 孚能科技供货钠电池车型获工信部公示，公司：将配合客户做好相关准备工作

　　▶ 科创新源：截至目前瑞泰克已获逾20个液冷板产品的项目定点，部分液冷板产品已实现批量交付

　　▶ 鸿博股份收关注函：要求说明是否迎合热点影响企业股价，英博数科算力出租业务是不是真的存在夸大性描述